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? 目前中国经济处在繁荣与放缓之间，部分人认为已经放缓，有些人认为还有上行动力，尤其是疫苗在全球大幅推广以后带动服务业和消费的进一步复苏，抵消一部分房地产等行业的下行压力。基建在上半年有所减速，但下半年有发力迹象。那么 总体上来说，2021年下半年资产配置态度应偏谨慎，因为下行压力比较明显，波动也在抬升，在整体增长偏弱的环境下，科技类等偏成长风格会有所增长，同时对新能源、石油有色保持兴趣。另外采用偏保守和偏防御性的资产配置，来平衡整个组合风格，比如对冲基金投资。 美元在2021年下半年资产配置中，需要警惕其对于全球流动性的影响，以及进一步对中国股票的影响。从历史来看，不管是沪深300还是MSCI中国，从2015年到现在基本上跟美元指数的是反向的。美元走弱，中国的股票就涨；美元走强，中国股票就跌——这有很强的相关性，这个相关性在2015年之前没有那么明显，但是2015年之后就越来越明显，因为中国的市场越来越向世界开放，所以在这个过程当中受到国际流动性的影响越来越大，这也是值得关注的风险点之一，因此在这种情况下可以选择对冲基金投资。 对于目前部分赴美上市的互联网企业受到严厉监管的情况，从去年的反垄断到今年的价格违规、数据安全法，都显示了监管继续推进数据安全、反垄断以及改革营商环境的决心。数据安全的合规检查适用于多数互联网和新能源汽车公司，只要收集数据就涉及到数据安全。市场需要在数据安全合规的情况下重估影响和定价，这将直接影响到企业增速，所以赴美上市的互联网企业2021年下半年资产配置也是偏谨慎的。 ? |
2022-08-15
2022-08-17
2023-10-27
2022-09-23
2022-08-13
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